君融世家家族办公室介绍

君融世家家族办公室依靠团队强大的专家优势,深入理解客户的痛点和需求,全局性系统化的为家族提供法务、税务、境内外家族信托、投资与资产配置以及家族治理服务,并以家族顾问的身份,陪伴家族的成长与发展,实现家族的长久富裕和幸福。

我们以专业/独立/人文/稳健特质为您提供家族办公室服务。

专业:行业细分领域专家提供服务,具有统一性和实践性。

独立:以家族利益为核心,提供符合家族利益的方案。

人文:充分理解家族复杂性和独特性,关注家族的长久富裕与幸福。

稳健:稳健的投资策略,注重家族财富的保护和风险管理。

君融世家家族办公室核心团队

毛丹平

深圳君融财富管理研究院院长

IWMA国际财富管理协会中国区主席

中国理财规划师专家委员,广东省专家组组长

毛丹平博士是中国个人金融行业公认的“专业导师”,她创建了国家理财师职业鉴定标准、国际财富管理师工作标准,十几年来培养金融理财师/财富管理师、牡丹学院学员、桃李天下 ;毛博士是媒体眼中的“理财教母”,她著书立说,在主流财经媒体开始专栏,多次被《读者》转载;她在电台电视台担任真人秀节目嘉宾,为市民和投资人公益服务,多少人在她面前吐露心扉;她担任北大、清华、中山大学、武汉大学、浙江大学等著名学府财富管理课程导师、北京、广州、深圳多个城市论坛嘉宾。近年来,毛博士致力于为高净值家庭提高财富管理的服务。在面对家族客户更复杂、更多样的生活方式和财富目标,毛丹平博士一如既往的贯彻“让财富温暖人生”的终极使命、以深切的人文关怀为切入点,为客户提供各类问题的解决方案,是财富管理业务最具人文特质的导师。