守护你的家族财富

在剑桥的Anstey古堡,和主人长久的交流之后,
我们决定为中国的家族提供家族财富长久传承的家族办公室服务,
旨在综合运用各国的法律制度和金融工具,
送上我们对中国财富家族系统的人文关怀和专业工作,
让这一代创造的财富,穿透岁月的严寒,持久温暖世代家族。
------毛丹平博士

我们的服务

资产代持问题解决方案;财富家族传承设计;企业股权架构设计;财务风险隔离设计;税务递延安排;慈善计划安排;
投资需求和投资目标的确认;家族资产配置理念的梳理;投资渠道和产品的尽职调查;投资产品持续的跟踪;家族投资与资金需求的匹配;
基于家族文化的“家族宪章”制定;家族账单管理;基于家族考量的财务和投资管理;结合信托设计的继承人培养方案;家族关系管理和家族活动筹划;家族健康管理和医疗服务;子女教育规划;
企业合理合法避税方案;投资分红税收筹划;财税稽查筹划;企业财税法人单位一套账;企业财富和个人财富隔离安排;个人所得税筹划;

了解家族客户基本需求

分析客户家族现状

深入了解客户痛点与期望

根据需求提供服务预案

讨论方案可行性

方案提交与讲解

方案目标分解与时间进度安排

根据方案内容提供服务

相关方的辅导指导

了解追踪执行情况

评估执行效果评估

根据需求优化调整方案

专家团队

  • 注册税务师、会计师 企业信息化管理专家 金税系统开发商金财互联合伙人 18年企业管理经验
  • 深圳君融财富管理研究院院长 IWMA国际财富管理协会中国区主席 《金钱与命运-谁更需要关注财务风险》作者 20年个人与家庭财富管理经验
  • 24年执业律师 高级合伙人 盈科全国家族信托中心主任兼首席律师 米兰贝拉家族办公室联合创始人 深圳市家办办公室促进会副会长 中国多款家族信托产品设计者
  • 加拿大皇家银行国际私人银行部国际财富规划业务总监 多伦多大学继续教育学院的学术讲师
  • 吴炳昭博士曾任美林私人银行(新加坡)副总裁 产品研发部总裁, 瑞银UBS、渣打银行、中金CICC等大型金融常驻培训顾问
  • 波士顿大学法律博士 现任马萨诸塞州律师协会遗嘱认证委员会名誉主席 马萨诸塞州律师协会会长内阁成员兼马萨诸塞州众议院议员 遗嘱认证和遗产规划领域拥有丰富经验
  • 美国博睿公司创始人 麻州东南教育局联盟国际部主任 曾任哈佛大学医学院讲师 波士顿退伍军人医学中心(VABHS)健康科学家 美国独立教育顾问协会(IECA)会员
  • 深圳君融财富管理研究院副院长 君融家族财富与文化学院院长 青少年金融数学财商教育课题组组长
  • 著名理财专家 上海第一财经学院执行院长 恒星理财顾问(上海)有限公司创始人 加拿大执业投资顾问 《选择做富人》作者

新闻资讯

财富传承中几种主要的法律风险

财富顺利传承的关键是对其法律风险进行适当的管理。财富传承中几种主要的法律风险有:婚姻风险、财富继承中的风险、债务风险。

家族信托,财富传承的最佳选择

在国外,家族信托是富有家族财富传承的普遍选择,香港富豪也无一例外选择了家族信托。中国企业普遍面临着代际接班的问题,家族信托是解决企业家财富传承的良方。

君融家族办公室,您家族财富的守护人

关于家族财富你了解多少

Bill Bonner

Family Wealth

我们必须效仿瑞士人和荷兰人的品质,而不能步弗吉尼亚人和海底人的后尘。考虑到未来收益,我们必须现在做出牺牲。

郑秉文

《世界经济》

美国“联邦社保信托基金”建立63年来始终同时存在着两个现象:一是连年对其财政不可持续性的预测,二是几乎是连年盈余的良好财政表现。

穆瑞年

《家族财富》译者序

家族财富的获得需要时间,一代甚至几代人的努力与牺牲才能打下坚实的基础,这就要求所有家庭成员具备合作和奉献的精神。

蔡洪平

《家族财富》推荐序

中国富贵家庭无限责任的传统却培养不出有限的未来栋梁。如果说中国大陆才改革开放30年不足为例,那香港、台湾富二代缺才已是不争的事实

茅理翔

方太厨具董事长

如果孩子成长不了,担子挑不动,你第一代企业家事业办得再大都没用,必须要找到一条能够尽快让二代进入角色的路。

李文达

李锦记集团主席

在我们看来,公司只是家族的一部分,我们关注家族怎么延续,家族利益至上。

琳·佛瑞斯特·罗斯柴尔德

伊夫琳·罗斯柴尔德爵士夫人

家族还有一个共同社区存在,大家仍是朋友,一些之间有着经济上的联系,但我们都互相连接又相互独立。